Сюжет

Действие фильма начинается летом 1936 года — как раз незадолго до пика сталинских репрессий конца 30-х годов в СССР. Сергей Котов (Никита Михалков) — легендарный комдив, истинный коммунист, отмеченный наградами герой Гражданской войны и любимец самого товарища Сталина живёт в своё удовольствие на даче, расположенной в сельской местности. Вместе с ним живут его жена Маруся (Ингеборга Дапкунайте), их маленькая дочь Надя и родственники Маруси — большая и шумная семья, состоящая из бывших дворян.

В их спокойную и наполненную идиллией сельскую жизнь вмешивается Митя (Олег Меньшиков) — бывший дворянин и ветеран Белой Армии, который незадолго до своего внезапного исчезновения в 1923 году приходился женихом Марусe. Его с радостью приняли, и представили маленькой Наде как «Дядя Митяй». Однако вскоре становится очевидным, что, несмотря на свою юмористичную и дружелюбную натуру Митяй явился сюда с другими намерениями: теперь он работает на НКВД, и прибыл сюда, чтобы арестовать Котова по указанию свыше — за причастность к несуществующему заговору.

В каком-то смысле можно сказать, что Митяй мстит Котову за то, что тот когда-то сдал его ЧК. В ЧК Митю перевербовали. Его тогда послали в Париж и приказали шпионить за Белыми российскими эмигрантами. После этого Митяй возненавидел Котова и теперь обвиняет его в том, что тот лишил его Маруси и его собственной веры в Бога. Котов меж тем считает Митяя «политической проституткой», которую в любой момент может «купить и продать» своё же советское государство. Он уверен, что намерения Мити арестовать его являются ничем иным, как проявлением личной мести. Однако прилюдно Котов и Митяй продолжают поддерживать иллюзию дружбы.

Упомянув о своей огромной популярности и тесной связи со Сталиным, Котов с возмущением заявляет Митяю, что режим никогда не посмеет тронуть его. Тем не менее, в конце фильма на дачу прибывает чёрный автомобиль, заполненный сотрудниками НКВД, чтобы арестовать Котова. Но и тогда иллюзия дружбы продолжает оставаться, и Наде даже разрешают проехаться в автомобиле часть пути. Не понимая, что происходит, Надя прощается со своим отцом и идёт домой. Красный командир Котов пока спокоен и холоден.

Уверенный в том, что лишь один его звонок Сталину мог бы разом покончить с сотрудниками НКВД, Котов, насмехаясь, говорит им о том, что на их карьере скоро может быть поставлен крест. Но, как только Котов пытается покинуть автомобиль, те сильно избивают его и связывают. По отрывочным репликам Котов понимает, что инициатором ареста стал сам Митяй, а также что звонок ему сделать не позволят, и рыдает от бессилия. Митяй остается внешне непреклонным. Автомобиль продолжает свой путь, пока огромный плакат с изображением Сталина не скрывает его из виду.

Эпилог фильма повествует о том, что комдив Сергей Котов будет признан виновным в шпионаже и расстрелян. Маруся также будет арестована и проведёт остаток своих дней в ГУЛАГЕ. Вместе с ней будет арестована и Надя, но пройдя лагеря, она выживет и доживёт до «хрущёвской оттепели», когда все три приговора будут отменены. Унаследовавшая музыкальный талант от матери, Надя Котова посвящает себя работе музыкального педагога в одной из Казахстанских школ. Митяй, как повествуют последние сцены фильма, совершает самоубийство, вскрыв себе вены.

В главных ролях:

Олег Меньшиков
Никита Михалков
Ингеборга Дапкунайте
Надежда Михалкова
Андре Умански
Вячеслав Тихонов
Светлана Крючкова
Владимир Ильин
Алла Казанская
Нина Архипова