Сюжет

Русский богатырь Алёша Попович, упустив тугарских злодеев с данью жителей Ростова, должен восстановить свое доброе имя и вернуть золото жителям. В погоню за Тугарином Змеем вместе с Алешей отправились «нянька» — дед Тихон и: красавица Любава с бабулей и осликом Моисеем, а также богатырский конь Юлий, который умеет говорить…

Персонажи
Алёша Попович — самый младший богатырь, немного глуповат, но весел и честен. Не смог обучиться грамоте, первый его подвиг окончился провалом, он понял, что нужно исправиться и не подвести Русь и родной город Ростов. У Алёши есть невеста Любава, говорящий конь Юлий и дядька Тихон. У Князя Киевского не служил, ему предлагали, но он отказался.

Тихон — дядя Алёши, заботливый и слегка ворчливый. В некоторых случаях находчив, но трусоват. Любит Алёшу как своё дитя.

Гай Юлий Цезарь — просто Юлий, фантастический конь Алёши Поповича, который умеет говорить. Один из самых смешных сказочных персонажей. Родной город — Новгород. Там он прочёл много книг, потому назвал себя в честь римского полководца. Прообразами его стали Сивка-Бурка и Конёк-Горбунок.

Любава — 16-летняя девица, влюблённая по уши в Алёшу. Мечтает выйти замуж за Алёшу.

Бабуля — бабушка Любавы. Ворчлива. Недолюбливает Алёшу и называет его "непутевым".

Тугарин Змеёвич — в мультфильме он носит имя Тугарин Змей. Злой, жадный полководец, командующий армией варваров монголо-татар.

Моисей — ослик, который носит имя еврейского пророка. Был животным невесты Алёши Поповича и другом коня Юлия. Победил в бою Тугарина Змея.

Князь Киевский — подразумевается князь Владимир Красно Солнышко. Жадный, хитрый, при этом трусливый. Является основным персонажем мультфильмов, в каждом мультфильме события разворачиваются вокруг него.

Святогор — богатырь из былин здесь старый, больной и «немощный», но по-своему мудрый. Появлялся в мультфильме про Алёшу Поповича. Служил начальником дружины. Имеет провалы в памяти.