В рождественский Санкт-Петербург в коляске, запряжённой Золотым петушком, приезжает мастер Дроссельмейер со своим удивительным магазином игрушек. Вместе с ним следуют Мышиный король с мышами по имени Толстый и Длинный. Мастер Дроссельмейер ищет девушку, которая сможет помочь Принцу, заколдованному в Щелкунчика.

В магазин заходят Маша и Николка, привлечённые удивительными игрушками. Маша сразу замечает Щелкунчика, после чего мастер Дроссельмейер показывает детям небольшое представление, рассказывающее об истории заколдованного Принца. Николка смеётся над доверчивой Машей, поверившей сказке и желающей помочь Щелкунчику. Мастер Дроссельмейер дарит Щелкунчика Маше, напоминая, что спасти его можно, если съесть ядрышко волшебного ореха кракатук.

Ночью в комнату к Маше прокрадываются мыши во главе с Мышиным королём, чтобы похитить Щелкунчика и самим найти волшебный орех...

Герои (и актёры их озвучивавшие)
Щелкунчик / Принц — Евгений Миронов
Мастер Дроссельмейер — Георгий Тараторкин
Маша — Марина Александрова
Николка — Вадим Аронов
Мышиный Король — Ефим Шифрин
Толстый (мышь) — Юрий Гальцев
Длинный (мышь) — Александр Жигалкин
Мышильда — Мария Аронова
Тень Мышильды — Мария Аронова
папа Маши и Николки — Георгий Тараторкин
мама Маши и Николки — Ольга Остроумова
модистка Клара — Галина Казанкина
няня Принца — Мария Аронова
слуги Принца — Юрий Вязовский