Сюжет
Легендарная Шамаханская царица околдовывает Киевского князя и он заболел любовью странной по ней. Чтобы доставить царицу в Киев-Град, срочно из отпуска вызывают всех троих богатырей: Алёшу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца. Перед богатырями лежит тяжелый выбор, ведь слухи о царице ходят нелестные.
Персонажи
Шамаханская царица — прекрасная царица из восточной страны, владеющая колдовскими чарами.
Князь Киевский — подразумевается князь Владимир Красно Солнышко. Жадный, хитрый, при этом трусливый. Является основным персонажем мультфильмов, в каждом мультфильме события разворачиваются вокруг него.
Илья Муромец — самый старший богатырь. Добрый, бескорыстный, верит в судьбу, приметы и землю русскую. Женат не был, имел лишь девушку Алёнушку, журналистку (летописца). На службе Князя Киевского не был, защищал народ и помогал своей старой маме по хозяйству.
Добрыня Никитич — богатырь, который любит поспать и считает, что сон придаёт силы. Как правило, Добрыня не только сильный, но и образованный, много знает и умеет. Ведёт дружбу со Змеем Горынычем и гонцом Елисеем. Начальник дружины Князя Киевского.
Алёша Попович — самый младший богатырь, немного глуповат, но весел и честен. Не смог обучиться грамоте, первый его подвиг окончился провалом, он понял, что нужно исправиться и не подвести Русь и родной город Ростов. У Алёши есть жена Любава, говорящий конь Юлий и дядька Тихон. У Князя Киевского не служил, ему предлагали, но он отказался.
Гай Юлий Цезарь — просто Юлий, фантастический конь Алёши Поповича, который умеет говорить. Один из самых смешных сказочных персонажей. Родной город — Новгород. Там он прочёл много книг, потому назвал себя в честь римского полководца. Прообразами его стали Сивка-Бурка и Конёк-Горбунок.
Некогда первая красавица восточных земель Шамаханская царица, мечтая вернуть себе утраченные чары, отправляется в Храм вечной молодости. Однако там выясняется, что для достижения цели необходимо оросить Дерево молодости слезами тысячи красавиц. Тогда помощник царицы - Ворон подсказывает ей самый, как ему кажется, простой план, где добыть женские слезы. Всего-то и нужно: используя магический взгляд царицы, с помощью которого она покоряет мужчин, влюбить в себя Князя Киевского, завладеть Русью и заставить плакать всех ее женщин. Но тут в дело вмешиваются богатыри Алеша Попович, Илья Муромец, Добрыня Никитич, а также уже хорошо знакомые зрителю герои: конь Юлий, Змей Горыныч, бабуля и дед Тихон. Дело, по мнению богатырей, несложное, а проветриться не мешает. Но скоро, как известно, только сказка сказывается... Заключительная часть фильмов о трех богатыря