Сюжет

Крепостной сирота Иван (Максим Локтионов) работает в артели камнерезов под началом старосты. Барин (Леонид Куравлёв) всячески балует свою великовозрастную перезрелую дочь Клаву (Ольга Ергина), устраивая ей каждый день именины. Староста артели (Александр Леньков) с кучей других холопов стоя перед барином, всячески расхваливает его и дочь, сулится подарить на очередные именины прекрасную поделку так похожую на прекрасную дочь. Он говорит, что фигурку из камня вырезал именно он. Сирота Иван, услышав это и возмутившись, вместо оговоренной ранее фигурки вкладывает в руку старосты, завёрнутую в тряпицу фигурку жабы. Староста вручает подарок… Дознавшись, кто на самом деле резал фигурку барин велит принародно высечь Ивана. Однако экзекуция так и не начавшись прерывается нашествием конного отряда ардаров во главе с Янгулом (Артур Смольянинов). Они похищают барскую дочку, ну и заодно и Ивана, так как тот умудрился обозвать ардаров. Так начинаются сказочные приключения Ивана.

Тем временем разгневанный барин посылает холопов на поиски княжны. Барин грозит им всяческими наказаниями, но никто из них не желает идти в Бескрайний лес. Группа барских холопов всё же вынуждена идти на поиски. Однако в лес они так и не вошли, усевшись на опушке выпить для храбрости деревенского самогона.

Иван встречается с бабой Ягой (Лия Ахеджакова). Яга возмущается подношением ардоров: «Клава то ладно, пухленькая, но Иван то худющий, с него и навару не будет…» Пока баба Яга кормит чем-то ардаров, Иван пытается бежать, но встречается с внучкой Бабы Яги, дочкой Каменный княжны Катей (Мария Андреева). Самому сбежать не удается, но помогает сделать это Клаве. Яга начинает готовить Ивана — он вверх ногами торчит в котле. Яга отлучается (опять приехал Янгул), а Катя спасает Ивана и вручает ему для изучения Книгу мастеров. В волшебной Книге — секреты мастерства лучших мастеров, секрет оживления камня алатырь… Ивану это нужно для того, чтобы поквитаться с каменной княжной, в свое время похитившей его отца. У каменной княжны свой расчёт — она с помощью камня собирается обрести власть над миром.

В ролях
Максим Локтионов — Иван, сирота, камнерез
Мария Андреева — Катя
Ирина Апексимова — каменная княжна
Леонид Куравлёв — барин
Валентин Гафт — волшебное зеркало
Ольга Аросева — сказочница
Михаил Ефремов — 34-й богатырь
Александр Леньков — Староста, учитель камнерезного мастерства
Ольга Ергина — барская дочь Клава
Артур Смольянинов — Янгул, благородный предводитель Ардаров
Николай Ефремов — Кузьма
Лия Ахеджакова — Баба-Яга
Гоша Куценко — Кощей Бессмертный
Игорь Коровин — первый детина
Дмитрий Асташевич — второй детина
Владислав Чуркин — третий детина
Олег Коц — четвёртый детина
Иван Трус — пятый детина
Андрей Перепечко — шестой детина
Николай Кучиц — седьмой детина
Екатерина Вилкова — Русалка
Сергей Гармаш — Скакун (озвучание)
Анна Кисель — мамка-нянька
Анжела Кораблева — мамка-нянька
Валентина Кудинова — мамка-нянька
Светлана Харлап — мамка-нянька
Ирина Чипиженко — мамка-нянька
Александр Абрамович — отец Ивана
Марат Мартиросян — Иван в 3 года
Лена Коробейникова — Каменная Княжна-девочка
Светлана Шишкевич — маленькая женщина
Эдуард Быховец — маленький мужчина
Нина Сороколетова — маленькая женщина
Алексей Залатин — маленький мужчина