Действие происходит в 1939 году, Новом Орлеане. Действие начинается с того, как Чарли и его верный друг Итчи выбираются из собачьего питомника. После удачного побега они направляются в казино, которым владеет Чарли и его сообщник Карфейс. Как позже узнается, именно из-за Карфейса Чарли попал в питомник. Карфейс задумывает убить Чарли, чтобы единолично владеть всем, что он сейчас вынужден делить с Чарли.

Обманом Карфейс сбивает пьяного Чарли автомобилем и после смерти душа Чарли направляется в рай. В раю Чарли встречает борзая, которая объясняет ему, что он умер. Чарли возмущенный таким поворотом, решает отомстить Карфейсу, заново заводит свои часы жизни и направляется на землю, тем самым он лишает себя возможности вновь попасть в рай.

Попав на землю, Чарли разыскивает Итчи и рассказывает ему свой план мести, но Итчи в страхе сообщает, что у Карфейса в казино обитает некое чудовище. Чарли и Итчи попадают в казино и узнают, что "чудовищем" является девочка-сирота по имени Энн-Мари. Девочка могла разговаривать с животными и помогала Карфейсу узнавать победителей забегов. Чарли увидел, что девочку можно так же использовать, чтобы разбогатеть и дав ей обещание найти её родителей, забирает ее с собой.

Чтобы сделать первую ставку, Чарли крадет у молодой пары бумажник и делает ставку на лошадиных скачках, узнав победителя забега у Энн-Мари. Далее идет череда выигрышей в подобных забегах со ставками, и Чарли быстро богатеет. С полученных денег Чарли и Итчи строят казино.

Тем временем Энн-Мари начинает понимать, что Чарли не собирается искать ее родителей и помогать бедным, а лишь использует её как это делал Карфейс и собирается уйти. Чарли решил пойти на хитрую уловку и приводит её к Фло - одинокой колли со сворой голодных щенков. Чарли приносит щенкам еду и Энн-Мари перестает сомневаться некоторое время, пока не находит украденный бумажник. На следующий день Энн-Мари сама уходит к той молодой паре, у которой Чарли украл бумажник.

Тем временем Карфейс в гневе, так как узнает, что Чарли жив, да еще использует "принадлежащую" ему Энн-Мари. Чарли направляется за Энн-Мари и находит ее в красивом доме, в котором Энн-Мари счастлива. Снова враньем, Чарли удается убедить Энн-Мари пойти с ним. Когда они шли через рынок, то их встречает Карфейс со своими головорезами и пытается убить. Чарли и Энн-Мари удается сбежать и спрятаться в костюмированной лавке. Неожиданно пол в ней проваливается и они попадают в канализацию, где их берет в плен племя крыс.

Позже крысы пытаются скормит своих пленников крокодилу. Когда крокодил кладет Чарли первым себе в пасть, тот взвывает от страха. Крокодил ценил оперу и ему этот вой понравился. Он решает не есть своих пленников и отпускает. Тут Энн-Мари стало нездоровиться (у нее началась пневмония) и Чарли уносит ее к Фло.

Тем временем, Карфейс в поисках Чарли наведывается, в новопостроенное казино, где в это время находится Итчи. После неудачного допроса, Карфейс избивает Итчи и сжигает казино.

Самочувствие Энн-Мари становится все хуже. Тут в дом Фло прибегает Итчи и рассказывает Чарли, что сделал Карфейс. Итчи умоляет Чарли залечь на дно, но Чарли начинает отнекиваться, на что Итчи ему говорит, что он привязался к Энн-Мари. В свое оправдание, Чарли говорит, что ему плевать на Энн-Мари и, что он ее только использует. К несчастью, его речь слышит Энн-Мари и расстроенная убегает. В этот момент ее хватает Карфейс.

Чарли отправляется в казино Карфейса, чтобы спасти Энн-Мари и попадает в ловушку, подстроенную Карфейсом. В один момент Чарли кусают за лапу, от чего он вновь взвывает. Это слышит крокодил и приходит к Чарли на помощь. Между Карфейсом и Чарли завязывается драка, в ходе которой Карфейс падает в воду и его съедает крокодил. Энн-Мари тоже падает в воду и Чарли прыгает ей на выручку. К несчастью, часы жизни, поддерживающие в Чарли жизнь, падают в воду и в их часовой механизм начинает просачиваться вода. Чарли приходится решать: спасать часы или Энн-Мари. Он выбирает Энн-Мари. Когда часы останавливаются, Чарли умирает.

Девочку доставляют в больницу и её удочеряет та самая молодая пара. Дух Чарли приходит попрощаться с Энн-Мари, которая в это в время спала. Девочка просыпается и видит Чарли. Чарли просит Энн-Мари позаботиться об Итчи и желает ей скорейшего поправления. После этого Чарли уходит и вновь попадает в рай.

Действие начинается в раю, где к Чарли прибывает его друг Чесун(Итчи), и он знакомит его с достопримечательностями этого замечательного места, где ему уже порядком надоело, о чём и поётся в первой же песни этого мультфильма (It’s Too Heavenly here).

Бульдог Карфейс, находящийся тоже в раю, как и Чарли, крадёт горн Гавриила и роняет её на Землю. Чарли и Чесуна посылают из рая на Землю, чтобы вернуть на небеса горн Гавриила, без которого собаки не смогут быть призванными к небесным вратам, и который может натворить много зла в недобрых руках. Для получения необходимого результата потребовалось обратиться к классике, изображать призраков, а после, и спасать горн из лап кошачьего демона.

Главные герои
Чарли Б. Баркин (Charlie B. Barkin) — немецкая овчарка.
Итчи Итчифорд или Чесун (Itchy Itchiford) — такса; лучший друг Чарли.
Саша Ля Флёр (Sasha La Fleur) — ирландский сеттер. Певица из кафе «Укус блохи».
Дэвид (David) — восьмилетний мальчик, сбежавший из дома.
Анабель (Annabelle) — борзая; ангел из собачьего Рая.
Карфэйс Каразарс (Carface) — бульдог.
Рэд (Red) — большой красный кот-дьявол.

Сюжет

Мультфильм начинается в собачьем раю, где Анабель рассказывает щенкам-ангелам о случае, произошедшем в одно Рождество. В это Рождество, как и положено, в кафе "Укус блохи" шла подготовка к Рождеству, однако, неожиданно появляются Карфейс и Киллер и начинают все портить. В один момент Карфейс достаёт волшебный свисток и дует в него, тем самым вводя всех присутствующих в транс. Затем Карфейс и Киллер собирают все рождественские подарки и уходят, а пришедшие в сознание собаки ничего не понимают.
Чарли и Итчи отправляются в ламбард Карфейса, чтобы забрать все награбленное. Попав внутрь, появляется Беладонна и раскрывает свой зловещий план, согласно которому все домашние собаки должны вытащить из дома рождественские подарки после того, как она запустит свисток, такой же как у Карфейса, только намного больше. Тем самым домашние собаки должны быть выгнанными хозяевами за такое поведение. Беладонна не называет места, где находится свисток и, используя бесов, прогоняет Чарли и Итчи.

Выбравшись, Чарли начинает думать, как помешать Беладонне, но понимает, что ничего не сможет сделать, пока не узнает, где находится свисток. Тут появляется Анабель и даёт друзьям "чудодей" - волшебный жетон ангелов-хранителей. Чарли решает использовать Карфейса, чтобы разрушить планы Беладонны, как наиболее приближенного к ней. Он использует Чудодей и разыгрывает перед Карфесом представление, как будто к нему приходят три духа Рождества: Дух рождественского прошлого, Дух рождественского подарка, Дух рождественского будущего. Каждый дух приходил после удара колокола.

Первым приходит Дух рождественского прошлого, которого сыграл Итчи. Итчи показывет детство Карфейса и здесь становится понятным, почему Карфейс ненавидит Рождество. За нехорошие проделки Карфейса выгоняют из дому в Рождество и мальчик, который о нём заботился, не приложил никаких усилий, чтобы оставить щенка. Таким образом Карфейс попадает в плохую компанию и становится плохим псом. Итчи не смог переубедить Карфейса.

Вторым приходит Дух рождественского подарка, которого сыграла Саша. Саша показывает Карфейсу как его любит и уважает Киллер, который готовит ему подарок на Рождество. Затем они перемещаются в дом, где живет щенок Тимми, у которого больная лапа. На лечение лапы Тимми в кафе "Укус блохи" откладывали деньги, но Карфейс и Киллер их недавно забрали.
Они застают Тимми, когда он разбивает тарелку. Карфейса это задевает, так как именно из-за его шалости он был выгнан из дома, и считает, что тоже произойдет и с Тимми. Однако Тимми защищает его хозяйка на удивление Карфейса. Саше удалось растрогать Карфеса, но все же его не заботит то, что может произойти.

Третьим приходит Дух рождественского будущего, которого сыграл Чарли. Чарли в своей песне рассказывает, что произойдет с душой Карфейса за его плохие поступки. Тем самым Карфейса начинают одолевать сомнения.

Тем временем Беладонна готова запустить свисток, который находился на Алькатрасе. Когда Карфейс прибывает на Алькатрас, он начинает задумываться и все же решает помешать Беладонне, так как не желает Тимми того, что произошло с ним, когда он был щенком. После запуска свистка начинает осуществляться план Беладонны. После нескольких неудачных попыток, Карфейсу удаётся все же испортить свисток. Загипнотизированные собаки возвращаются домой и выпадает снег. Появляется Анабель и отправляет свою кузину обратно в ад.

На праздновании Рождества в кафе "Укус блохи" появляется Карфейс на санях в образе Санта Клауса и возвращает все, что забрал, а также жертвует деньги на лечение лапы Тимми, затем он уезжает навестить маму.

Главные герои

Карфэйс Каразарс (Carface) - бульдог. Поначалу злодей, но затем становится хорошим.
Чарли Б. Баркин (Charlie B. Barkin) - немецкая овчарка.
Итчи Итчифорд или Чесун (Itchy Itchiford) - такса; лучший друг Чарли.
Саша Ля Флёр (Sasha La Fleur) - ирландский сеттер. Владелец кафе "Укус блохи" и подруга Чарли.
Киллер (Killer) - друг Карфейса.
Анабель (Annabelle) - борзая; ангел из собачьего Рая.
Беладонна (Belladonna) - кузина Анабель и её антипод.